Processus de qualification d'une opportunité Le processus de qualification d'un lead, d'un prospect voire d'une opportunité (affaire, deals, projets, dossier : le vocabulaire dépend de la culture de l'entreprise) est un process qui gagne à être ... * 8 janv. 2024 Veille
Blueprint : Explication du type de champ La fonction de BluePrint traduite en “Modèle” (dommage le nom Modèle est déjà utilisé dans Zoho CRM pour les modèles de mails et d’impression….je continuerais donc avec le mot BluePrint afin de bien f... * 19 mai 2023 Zoho
Totaux des tables Facile avec la commande Summarize table. Achetez la mini-formation Planifiez l'heure de découverte... * 10 avr. 2023 Coda
Signature electronique de documents Concurrent intégré de Docusign et autres solutions de signature électronique Zoho Sign est économique et surtout totalement intégré avec la suite Zoho donc avec Zoho CRM. Il y a trois méthodes possibl... * 10 avr. 2023 Zoho
La formalisation du process commercial sous Zoho CRM : le Blueprint Un Blueprint est un dessin dynamique des étapes d’un processus. Chaque élément du dessin est un lien direct vers un objet de la CRM. Pour passer d’une étape à une autre, l’utilisateur et/ou l’informat... * 10 mars 2023 Zoho
Import d'un fichier volumineux d'Excel vers Google Sheets Il peut arriver que vous deviez importer un fichier Excel volumineux et le convertir dans Google Sheets, mais un message d'erreur peut survenir, indiquant que le fichier est trop volumineux. Voici 4 a... * 6 août 2022 Google
La gestion des formats de fichiers : l'export 1. Cliquez sur le menu Fichier 2.Dans la liste choisissez Télécharger au format, et sélectionnez parmi les 5 formats de fichier, le format de fichier qui vous convient Ou Si vous souhaitez joindre dir... * 5 févr. 2022 Google
Articles ou Produits dans les diverses applications Zoho : je suis perdu ? J’ai déjà écrit un article (du blog celui là) sur ce sujet il n’y a pas longtemps mais j’ai reçu tellement de demandes de clarification que je me suis dis qu’il fallait que je recommence mon explicati... * 10 janv. 2022 Zoho
Gmail : apprentissage des libellés Les libellés permettent de classer les messages. Ils fonctionnent comme des dossiers, à une différence près : vous pouvez en appliquer plusieurs à un message. La même copie du message est alors "acces... * 16 mai 2021 Google